Investiční možnosti
Investičních možností je na trhu enormní množství. My se snažíme mít základní přehled na všemi třídami aktiv. Například i nad kryptoměnani. Klienti se na ně vyptávají a je dobré mít základní informace. To co nás zajíma nejvíce, nejsou spekulace na vysoké výdělky, ale bezpečné investování tzv. wealth protection, což znamená, že děláme maximum pro ochranu finančního majeteku. Široké rozložení portfolia do několika tříd aktiv, silný a ověřený správce a investice v cizí měně.
Přes koho investujem?
Investujeme přes registrované a bezpečné obchodníky s cennými papíry, stejně jako například Patria, XTB, Lynx nebo DeGiro. Umožňuje nám to využívat nízkonákladové produkty ETF a diverzifikaci do zahraničních měn.
Jak vypadá naše služba honorovaného poradenství?
Trh finančního poradenství jde stále dopředu, a proto se i my snažíme neustále vyvíjet a poskytovat klientům ty nejlepší možné služby. Snažíme se o klienty správně pečovat a postupně s nimi růst. Náš cíl je spolupráce na celý život.
Základem všeho je finanční plán, který společně vytvoříme. Na jednom místě, tak uvidíte přehled svých výdajů, soupis aktuálního majetku, cíle a jejich finanční naplnění. Jedná se o základní stavební kámen naší služby. Vzniká od první schůzky, kdy jej společně vytváříme a pilujeme. Poté s ním pracujeme na pravidelných výročních schůzkách, kde ho dle aktuálních potřeb upravujeme.
Ctíme Wealth protection přístup. To znamená, že se snažíme váš majetek v maximální možné míře chránit.
- Vaše peníze putují přímo na účet renomované investiční platformy.
- Investujeme u největších investičních správců na světě.
- Všechna rozhodnutí a doporučení k Vašemu portfoliu s Vámi probíráme a Vy je vždy před jejich realizací autorizujete.
- Investujete do globálních aktiv mimo ČR.
- Nečasujeme trh. Nenakupujeme a neprodáváme. Vaše investice jsou na trhu v dobrých i zlých časech!
- Hlídáme za vás poklesy trhu a informujeme vás o možnosti zainvestovat za nižší ceny.
- Monitorujeme jednotlivé investiční nástroje v portfoliu našich klientů.
- Hlídáme legislativní změny a v případě potřeby je zapracujeme do rentiérských plánů našich klientů.
- Portfolia pravidelně rebalancujeme dle zvolené investiční strategie.
- Každý rok aktualizujeme finanční plán a kontrolujeme jeho naplnění
- Zpracujeme mimořádné vklady/výběry z Vašeho portfolia.
- Optimalizujeme daňové dopady investic, což znamená minimalizování daně ze zisku.
- Portfolia vytváříme přehledné a transparentní
Sledování vývoje trhů, a aktualitám se věnujeme každý den. Zároveň využíváme znalosti a podpory našeho investičního partnera Cimpel a partneři s.r.o., Díky tomu jsme vám schopni šetříme čas, pozornost a nervový systém.
Co vám přinese spolupráce s IQMoney?
Partnera krerý je na Vaší straně
Na základě toho , že si nás platíte napřímo, získáváte nezávislé rady napříč finančním spektrem. Znalosti sdílíme s dvěma nejprestižnějšími organizacemi u nás a to AFPČR asociace finačních poradců ČR a mezinárodní poradenské organizace EFPA.
Šetříme Váš čas a pozornost
Nemusíte sledovat finanční trhy a o investice se zajímat. To uděláme my za Vás. Čím má člověk větší majetek, tím Více pozornosti mu správa rodinného jmění bere. Díky spolupráci s námi, se můžete věnovat důležitějším věcem, než jsou peníze.
Od Vašich aktiv máme emoční odstup
Často se setkáváme s tím, že klieti mají vše co potřebují k dobré správě svého investičního portfolia. Až na jednu věc. Mají ke svým penězům emoční vazbu. Na základě toho, můžou udělat emoční rozhodnutí během doby, kdy to není úplně vhodné. My máme od Vašich peněz odpstup a jistý nadhled, který je ve správě majetku klíčový.
Dlouhodobou spolupráci pro Vás a Vaše nejbližší
